Анализ рынка металлических заборов

Группа анализа рынков сырья, металлов и продукции

Особенности анализа рынков в 2023 году (март)

Навигатор исследований

© Все права защищены.
Автором всех материалов,
размещенных на сайте является
управляющий аналитик Гончаров Г.В.
Оценка построена на основании
открытых источников информации.
Копирование авторских материалов
возможно со ссылкой на страницу.

Рынок ограждений (стальных, сварных)

По нашим оценкам и расчетам, мировой рынок ограждений стальных сварных в 2020 году показал некоторое снижение объема продаж в 4 квартале 2020 года. Мы оцениваем это снижение в -1,9% по отношению к 3 кварталу 2020 года. Но это не главное. Если в 1 квартале 2019 года объем продаж на рынке ограждений стальных сварных по нашим оценкам и расчетам был 947 880 тыс.долл., то уже в 4 квартале 2020 года объем продаж мы оценили в 1 041 648 тыс.долл., что, однако не в полной мере показывает всю полноту изменения рынка внутри диапазона. При этом получилось, что показатель продаж стал рекордно низким за период 2019 – 2020 годы – в 1 квартале 2020 года, а рекордно высоким во 2 квартале 2020 года.

Сравнение 12 месяцев 2020 и 2019 года наиболее показательно с точки зрения понимания изменений, произошедших в 2020 году на рынке ограждений стальных сварных. За 12 месяцев 2020 года по отношению к аналогичному периоду 2019 года мы оцениваем изменение объема продаж на рынке ограждений стальных сварных на 2,6% до уровня 3 951 111 тыс.долл. Конечно если сравнивать в натуральном выражении, то показатель продаж ограждений стальных сварных будет другой, как может быть и другая динамика. Однако более иллюстрирующая динамика наблюдается именно в денежном выражении, поскольку этот показатель оценивает количество денежных средств, оборачивающихся на данным рынке.

Диаграмма 1 — Динамика продаж на мировом рынке ограждений стальных сварных в 2019 — 2020 гг.

Доли стран поставщиков на рынке ограждений стальных сварных меняются ежеквартально, не говоря уже о ежегодном изменении. Также меняется и рейтинг стран поставщиков. Среди стран поставщиков на мировом рынке ограждений стальных сварных, которых мы оценили в 4 квартале 2020 года на первые места среди других стран мира, мы поставили: Китай с долей – 32,98%, Италию с долей – 9,37%, Германию – 8,92%. По результатам нашего анализа, среди других заметных стран-поставщиков: Нидерланды, Испания, Польша, Бельгия, Португалия, Турция, Босния и Герцеговина и другие страны. Среди поставщиков ограждений стальных сварных мы увидели и Россию. До 4 квартала 2020 года по нашим оценкам, страна не занимала высоких позиций в объемах мировых продаж. В 4 квартале 2020 года мы увидели заметное изменение объема продаж ограждений стальных сварных Россией на 3,3%. По нашим расчетам, это не оказало существенного влияния на изменение места страны по продажам ограждений стальных сварных среди других игроков мирового рынка.

Диаграмма 2 — Доли стран мира в продажах на мировом рынке ограждений стальных сварных в 4 кв. 2020

Группа аналитиков MetalResearch, в отличии от других маркетинговых компаний, специализированно занимается исследованиями рынков металлов, в том числе исследованием рынка ограждений стальных сварных. Более того мы являемся хэдлайнерами многих конференций по рынкам металлов и связанной продукции. Этим мы и отличаемся от маркетологов, которые «изучают все рынки подряд». Мы провели не одно исследование по рынку ограждений стальных сварных. И в процессе проведения указанных работ, каждый год добавляли что-то новое в исследование, либо переформировывали заново.

Несмотря на то, что мы готовы предложить Вам одно из последних исследований по рынку ограждений стальных сварных, время идет и у нас появляется все новая и новая информация. Поэтому под каждого конкретного заказчика мы готовы обновить исследование бесплатно, либо трансформировать его под Ваши цели и задачи.

Форматы исследования:
-PDF — для чтения и печати;
-WORD — Для использования информации и редактирования РФ

Исследование доступно не всем:
Исследование доступно для покупки только юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям — резидентам РФ,
только профессиональным участникам рынка

Контактный E-mail:
Для уточнения доступности продажи и
стоимости разных версий исследования

Контактный телефон:
для общих вопросов по исследованию:

8 (495) 369-33-20

В случае отправки сообщения с персональными данными
выражаю свое согласие с их обработкой в соответствии
с Политикой конфиденциальности.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА СВАРНЫХ СТАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

Настоящее исследование посвящено анализу рынка оцинкованных стальных сварных ограждений. В данном исследовании выделена некоторая информация по рынку 3Д заборов. Исследование достаточно большое. В нем много разделов, в том числе: описание продукции в России, анализ смежных рынков и товаров заменителей 3д заборов, анализ компаний предоставляющих услуги сервиса монтаж 3д-заборов, анализ торговых сетей, осуществляющих торговлю 3д-заборами, анализ цен 3д заборов, выводы и рекомендации, анализ компаний производителей 3d заборов в России, анализ импорта оцинкованных ограждений, анализ экспорта оцинкованных сварных ограждений, анализ компаний крупных потенциальных потребителей сварных ограждений в России, оценка объема рынка и прогноз до 2025 года и приложения.

Первый раздел посвящен анализу продукции в России. В данном разделе произведено описание Номенклатуры ВЭД, по которой торгуются стальные сварные ограждения и 3Д заборы, а также ГОСТ по которому они могут производится.

Второй раздел посвящен анализу смежных рынков и товаров заменителей. Рассмотрены почти все виды стальных ограждений: стальные сварные рулонные ограждения, стальные сварные секционные ограждения, стальные не сварные сетки для ограждений, стальной штакетник для ограждений и стальной профнастил для ограждений в качестве альтернативы 3Д заборам, приведено их описание, сильные и слабые стороны и произведена сравнительная характеристика.

В третьем и четвертом разделах приведен анализ компаний, предоставляющих услуги сервиса монтаж 3д-заборов и анализ торговых сетей, осуществляющих торговлю 3д-заборами.

В пятом разделе проанализированы цены 3Д заборов. Для исследования были представлены текущие цены компаний производителей, которые можно сравнить между собой. Среди компаний, цены которых приведены в исследовании: «Техна-Эко», «Техна-Классик», ПроПериметр, ПКФ «Рубеж» и АО «Лепсе».

Необходимо отметить, что покупателями 3д заборов могут быть как юридические, так и физические лица. 3д заборы можно продавать как с установкой, так и панелями. Целевых групп потенциальных покупателей можно выделить несколько: государственные организации, негосударственные организации, компании-импортеры, розничные сети, частные потребители. Все указанные группы рассмотрены в шестом разделе исследования с приведением примеров компаний.

Восьмой раздел исследования повещён выводам и рекомендациям. В нем описаны основные комментарии, которые можно сделать по итогам исследования.

В девятом разделе проведен анализ компаний производителей 3d заборов в России. Всего в исследовании рассмотрено 8 компаний, среди которых: ООО «ТД ТЕХНА», ООО «СВАЙБЕР» (ООО «СВАЙБЕР-М»), ПроПериметр (ООО «ПРОСТОРГРУПП»), а также ряд других производителей. По каждой компании представлены регистрационные данные, краткое описание, участие в тендерах на поставку своей продукции (при наличии) и анализ ФХД компании за крайние отчетные годы.

В следующих десятом и одиннадцатом разделах произведен анализ импорта и экспорта стальных сварных ограждений. Экспорт и импорт только 3Д заборов рассматривать было бы однобоко, так как рынок сварных ограждений более широк и возможно в дальнейшем претендовать на замещение одной продукцией другой.

Завершает исследование анализ крупных компаний потребителей сварных стальных ограждений, прогноз основных показателей до 2025 года и полезные приложения. Всего в исследовании подробно рассмотрено 9 крупных потребителей. Остальные представлены в приложениях и данных по импорту.

Исследование проведено в декабре 2020 года.
Объем исследования 146 листов.
В том числе 36 таблиц и 31 диаграмма.
Язык исследования – русский.

Источник

Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется

В 2015-2017 гг. около 15% действующих компаний, производивших заборы из металлических конструкций, прекратили свое существование. На рынке остаются преимущественно крупные предприятия, выпускающие широкий ассортимент продукции из разных материалов. Меняется и структура спроса: популярная в прошлом сетка-рабица теряет позиции, на смену ей приходят заграждения из профнастила, евроштакетника, 2D- и 3D-сварных труб.

К барьерным ограждениям, изучаемым в данном исследовании, относятся заборы из профнастила, евроштакетника, сетки рабицы, сварных конструкций, а также различных 2D- и 3D-конструкций.

Динамика рынка в 2016-2017 гг.

Рынок барьерных ограждений существенным образом зависит от состояния строительной отрасли, которая является основным потребителем заборов и оградительных конструкций. По итогам 2017 г. строительный сегмент показал небольшой рост (чуть более 1%), вслед за ним выросло и потребление ограждений. Следует отметить, что прямой статистики по объемам реализации барьерных секций государственные органы не ведут, они учитываются в составе категории «Прочие строительные материалы». Поэтому оценить динамику на этом рынке можно, только изучая мнения экспертов рынка и данные производителей. По расчетам аналитиков, поставки барьерных ограждений в 2017 г. выросли на 1,4%.

Структура рынка барьерных ограждений по видам

Среди барьерных ограждений, относящихся к теме исследования (в него не включались монолитные, кирпичные, кованые, стеклянные и поликарбонатные заборы), две трети всего объема занимают конструкции из профнастила. Следующая по распространенности позиция у 2D- и 3D-ограждений, причем, по мнению участников рынка, их роль будет увеличиваться.

Популярность заборов из профнастила объясняется следующими факторами:

• невысокая цена;
• относительно простой монтаж;
• эксплуатационные преимущества материала.

Структура потребления заборов из профнастила

Рост строительной отрасли в 2017 году повлек за собой соответствующее увеличение объемов рынка барьерных ограждений из профнастила, который также вырос примерно на 1%.
Опрос участников рынка показал, что 70–75% таких ограждений используются на промышленных объектах и заказываются юридическими лицами. Оставшиеся 25–30% приходятся на частных заказчиков, которые устанавливают заборы на своих загородных участках.

На диаграмме приведена структура потребления профлиста, которая построена по данным производителей этого материала. В целом она совпадает с оценочными данными, полученными из экспертных интервью.

Структура потребления 2D- и 3D-заборов из сварной сетки

2D- и 3D-заборы в 2017 году показали более значительный рост, чем все остальные сегменты барьерных ограждений — на 4,4%. Это связано с тем, они более универсальны и могут применяться практически в любой отрасли. В структуре потребления 2D- и 3D-ограждений примерно одинаковые доли имеют промышленные, строительные, спортивные и сельскохозяйственные предприятия. У частных лиц сварные конструкции из сетки особой популярностью не пользуются, они отдают предпочтение заборам из профнастила и рабицы.

Несмотря на значительные эксплуатационные преимущества ограждений из профильной трубы, росту их популярности препятствует довольно высокая цена — один погонный метр такого забора обходится в 1400–1600 рублей. По итогам 2017 г., объем данного сегмента рынка по сравнению с 2016 годом не изменился.

Сварные профильные заборы больше всего нужны на промышленных объектах, где основным требованием к ограждению является конструкционная прочность и долговечность. Чуть меньший спрос на них предъявляют учреждения спецохраны и спортивные сооружения.

По оценкам экспертов, доля частных потребителей в этом сегменте не превышает одного процента, поэтому на приведенной диаграмме эта категория заказчиков отсутствует.

Структура потребления заборов из сетки-рабицы

Сегмент заборов из сетки-рабицы, по мнению участников рынка, переживает стагнацию. Объемы продаж в 2017 г. упали относительно уровня 2016 года на 2,3%. В основном это связано с отказом от использования данного вида ограждений на промышленных и коммерческих объектах. Среди частных лиц популярность ограждений из рабицы пока сохраняется в связи с их невысокой стоимостью. Однако и в этой группе потребителей спрос уменьшается, т. к. владельцы загородных участков все чаще заказывают заборы из профнастила.

Несмотря на указанные тенденции, объемы потребления барьерных ограждений из сетки-рабицы остаются довольно значительными, поэтому основные производители не убирают их из своего ассортимента.

В целом доля частных потребителей ограждений из рабицы составляет 70%, остальные 30% приходятся на небольшие сельскохозяйственные объекты, дорожно-коммунальные предприятия и спортивные объекты.

Структура потребления ограждений из евроштакетника

По мнению опрошенных экспертов, объем рынка барьерных ограждений из евроштакетника в 2017 году остался на прошлогоднем уровне. В структуре потребления данной продукции можно выделить две основные группы: частные лица и промышленные объекты. Крупные производители евроштакетника заявляют о том, что наибольший объем они продают именно организациям, хотя доля частных лиц в этом сегменте составляет 70%. Возможно, они являются конечными потребителями продукции, реализуемой производителями через своих дистрибьюторов и партнеров. Популярность ограждений из евроштакетника объясняется его привлекательным внешним видом и меньшей стоимостью, чем у аналогичных конструкций из кирпича или профильных труб.

Основные тренды на рынке барьерных ограждений

По итогам анализа рынка, в период 2016-2017 гг. были выявлены следующие тренды, определяющие его развитие:

1. Консолидация. В указанный период из 100 исследуемых игроков 10–15% локальных производителей прекратили свою деятельность.
2. Увеличение доли российского проката при изготовлении ограждений. В 2012-2103 гг. на российском рынке появились ведущие иностранные производители: Rukki, Arcelor, Mittal и другие. После падения курса рубля в 2014-2015 гг. их продукция значительно подорожала и потеряла свою привлекательность для массового заказчика.
3. Изменение структуры потребления. Традиционная сетка-рабица уступает свои позиции, растет доля 2D- и 3D-сварных ограждений.

Аналитики прогнозируют, что указанные тенденции в краткосрочной перспективе сохранятся и будут влиять на динамику рынка в ближайшие несколько лет. Среднегодовой рост рынка, по оценкам специалистов, составит 1,5–2%.

Ольга специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Промышленность»

Российский рынок соляной кислоты практически не зависит ни от импорта, ни от экспорта. Но введенные против России санкции дошли и до него. В связи со значительным ростом спроса со стороны целлюлозно-бумажных комбинатов, вынужденных замещать необходимые в их технологических процессах импортные реагенты, стоимость соляной кислоты в конце 2022 года увеличилась относительно уровня двухлетней давности в 3-4 раза.

Рынок одежды в России в значительной степени зависит от импорта. По оценкам аналитиков, к началу 2022 года доля российского производства составляла около 13%. Развитие отечественных предприятий осложняется отсутствием в стране достаточного предложения по качественному сырью (ткани, материалы и фурнитура) и оборудованию, а также довольно высоким уровнем кредитозависимости отрасли в целом.

Анализ рынка металлургической продукции России по направлениям: черные металлы, цветные, рынок лома и обработки.

Анализ рынка мебели в России: анализ динамики и объема производства, спроса на продукцию и потребительского рынка.

Анализ рынка косметики и парфюмерии в России — история, динамика, текущее состояние, анализ сектора и другие данные.

Изучение текущего состояния, оценка тенденций и факторов, влияющих на развитие рынка бумажного производства в России.

Охлаждающие жидкости для автомобильных двигателей поставляются в основном на сборочные конвейеры, в автосервисы и конечным потребителям, которые приобретают расходные материалы для ТО и ремонта своих автомобилей в сетевых розничных магазинах.

Особенность этого рынка заключается в том, что до недавнего времени более 50% своей продукции российские предприятия отправляли на экспорт. Вместо нее в страну ввозился более качественный импортный сульфат калия, который использовался для производства комплексных минеральных удобрений.

Работа российского лесопромышленного комплекса в значительной степени зависит от поставок высокотехнологичного оборудования для валки, обрезки, транспортировки и переработки вырубленной древесины. В отдельных сегментах этого рынка зависимость от импорта достигает 100%.

Рынок инженерных изысканий нерудных материалов практически полностью зависит от основной отрасли потребления этих услуг — строительства. В середине 2020 года из-за ограничений, вызванных пандемией COVID-19, спрос на предпроектные работы снизился почти на 10%.

Спрос на баллоны для КПГ будет расти вслед за увеличением количества автомобилей, работающих на газомоторном топливе, в первую очередь коммунальной техники и муниципального транспорта. Основной прирост потребления придется на современные композитные топливные баки типа КПГ-3 и, в перспективе, КПГ-4. Российские производители в 2020 году заняли более половины рынка на фоне сокращения объемов импорта из-за пандемии.

По оценкам экспертов, рынок цемента в России, и в частности в Московском регионе, прошел пандемию без серьезных потерь — в 2020 году снижение объема потребления составило около 3%. Во многом этому способствовала реализация государственных программ строительства жилья и льготной ипотеки.

Исследования по теме «Металлы и металлоизделия»

Укажите свой телефон в форме ниже и мы свяжемся с Вами в максимально короткий срок

Для оформления подписки введите, пожалуйста, свой адрес электронной почты в форме ниже

• скидки на услуги Агентства MR до 30%
• сокращённые сроки работ
• свободный доступ к готовым исследованиям по теме вашего бизнеса
• история заказов
• экспертная помощь аналитиков Агентства MR

Подать заявку на обслуживание MR PRO:

Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) действует в отношении всей информации, которую Пользователь может сообщить во время использования сайта, а именно: Имя, Фамилию, Телефон, E-mail, название Организации. Согласие пользователя на предоставление персональной информации, данное им в соответствии с настоящей Политикой в рамках отношений с одним из лиц, входящих, распространяется на все лица.

Использование Сайта означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями пользователь должен воздержаться от использования Сервисов.
1. Персональная информация пользователей, которую получает и обрабатывает Сайт
1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя» понимаются:
1.1.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе самостоятельно заполнении форм обратной связи, включая персональные данные пользователя.
Обязательная для предоставления Сервисов (оказания услуг) информация помечена специальным образом. Иная информация предоставляется пользователем на его усмотрение.
1.1.2 Данные, которые автоматически передаются в процессе их использования с помощью установленного на устройстве пользователя программного обеспечения, в том числе IP — адрес, информация из cookie, информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сервисам), время доступа, адрес запрашиваемой страницы.
1.2. Настоящая Политика применима только к Сайт . Сайт не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайтах
Сайт, в том числе в результатах поиска. На таких сайтах у пользователя может собираться или запрашиваться иная персональная информация, а также могут совершаться иные действия.
1.3. Сайт в общем случае не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако
Сайт исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.
2. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей
2.1. Сайт собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для предоставления и оказания услуг (исполнения соглашений и договоров с пользователем).
2.2. Персональную информацию пользователя
Сайт может использовать в следующих целях:
2.2.1. Идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с Сайт
2.2.2. Предоставление пользователю персонализированных услуг;
2.2.3. Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся использования Сервисов, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от пользователя;
2.2.4. Улучшение качества, удобства их использования, разработка услуг;
2.2.5. Таргетирование рекламных материалов;
2.2.6. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
3. Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи третьим лицам
3.1. Сайт хранит персональную информацию пользователей в соответствии с внутренними регламентами конкретных сервисов.
3.2. В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.
При использовании отдельных Сервисов пользователь соглашается с тем, что определённая часть его персональной информации становится общедоступной.
3.3. Сайт вправе передать персональную информацию пользователя третьим лицам в следующих случаях:
3.3.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия;
3.3.2. Передача необходима в рамках использования пользователем определенного Сервиса либо для оказания услуги пользователю;
3.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;
3.3.4. Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей Политики применительно к полученной им персональной информации;
3.3.5. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Сайт или третьих лиц в случаях, когда пользователь нарушает Пользовательское соглашение сервисов Сайт.
3.4. При обработке персональных данных пользователей Сайт руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных».
4. Изменение пользователем персональной информации
4.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им персональную информацию и ли её часть, а также параметры её конфиденциальности.
5. Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей
Сайт принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.
6. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство
6.1. Сайт имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
6.2. К настоящей Политике и отношениям между пользователем и Сайт, возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской Федерации.

Копирование материалов запрещено, при согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс. Вся информация на сайте носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой.

Источник